清光绪二十六年，枪王程子清想借助朝廷力量购置枪炮与洋人决战。黄团首领赵三多与“红灯照”首领林黑儿误认程子清是奸细，派红灯照莲花携毒镖与黄团二首领高元祥暗杀程子清。面对洋人的入侵，以光绪为首的主和派和以端王、庄王为首的主战派发生争执。狡诈的慈禧决定让义和团和洋人厮杀。程子清劝说上了当的高元祥不要攻打德国使馆，高非但不听，反与枪王打在一起。顿时，枪声四起，程子清掩护高元祥退出险境。茶馆里，枪王告诫穿着红灯照标记红鞋的莲花赶快离去，免露踪迹，莲花备受感动。一个夜晚，程清乘机窃走了来妓院嫖妓的洋人的枪，同时听到洋奴段德昌对赛金花的一席话，继而又遇高元祥．正欲动手，高被飞来的瓦片打落房下，枪王救下高元祥，与赶来的段德昌等人打在一起。枪王来王府送枪，听到端王与李莲英的密谈，才知朝廷只足利用义和团，大为失望。枪王闭德国使馆时．落入克林德的圈套，因寡小敌众坠窗昏倒，...
青红两帮为了各自争夺地盘，厮杀不断。黑狼是个职业杀手，干这一行从没失过手。青帮老大何华生花一万大洋雇佣黑狼刺杀自己的竞争对手、红帮老大管荣礼，黑狼经过一番精密的计划，黑狼一枪杀了自以为是管荣礼的何华生，又在懊恼中杀死了自己的女友紫冰，但是他万万没想到雇用自己的刺杀管荣礼的正是管荣礼花钱雇的替身，管荣礼玩了一个碟中谍轻而易举的把自己的对手何华生干掉，就在他自以为可以只手遮天的时候，管荣礼万万没有想到，自己的碟中谍却中了黑狼的反间计，自己雇佣的杀手冷心在杀了黑狼之后给自己带来一封信，管荣礼看完信之后被冷心用同样的方式杀害！一连串的厮杀设局，终逃不过伍士德正义慧眼
