1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，***、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。
廖盛辉的解谜之路困难重重，他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开，日本人和国民党的罪恶目的暴露无遗，可真相却让廖盛辉难以承受：他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终分属不同阵营的三人携手共同抗敌，却无奈遭到失败。1937年抗战全面爆发，已经成长为坚定的共产主义战士的三人再度重逢，他们携手走上了抗日救亡的新战场。
林小如（李小璐 饰）是个最蠢笨的女孩，又是个最青春的女孩。她在护校就以粗心大意和烂成绩闻名，她有一个超级疼爱她的母亲，母亲为她搭通天地线，让她进入了全市最好的南方第五医院当护士。毫无意外地、她遭到所有同事的讥讽与嘲笑，然而她的爱心和善良却赢得了病人的真心赞许。
研究生邵剑波（任泉 饰）心高气傲，对医院种种陈俗陋习看不过眼，总以清高一面示人。然而林小如却看见了他性格中脆弱的一面，他每晚去一酒吧唱歌，那时的他十分忧郁。正当二人情愫渐生之际，医院院长千金、留学归来的蔡美云（张延 饰）却对邵剑波一见钟情。他们是众人眼中天造地设的一对。然而爱情讲究的、最终还是真心。
林小如的天真可爱融化了邵剑波心中愤世嫉俗的寒冰，让他认识到生活中平和美好的一面，他开始改变自己，他才明白，自己爱的是谁。
1900年，八国联军的炮火攻陷了北京城。在这一年，胡同里的郑家诞生了2个新生命。一个是郑家的少爷郑奉时（王同辉 饰），一个是郑家车夫的儿子贾富贵（陈刚 饰）。同龄的二人一直长大，虽是主仆关系，且性格各异，却情同兄弟。热情奔放富有浪漫气息的奉时追求爱情自由无心过问家业；而富贵则颇有做生意的天赋，且本分、上进和隐忍。二人的不同性格，让他们走上了不同的路。从清朝末期走向民国，经历军阀混战和革命，而后是抗战、解放到新中国的诞生。
他们经历变迁中的中国，遭遇爱情、亲情、友情的冲击，经历一连串矛盾交织的选择和生死离别的痛苦。但最终，九九八十一难经历完后，奉时和富贵这对老朋友老兄弟走过近百年的岁月，九九归一。
大唐皇后武则天（归亚蕾 饰）怀胎12月而无法临盆。大雨连天，当大胜突厥的喜讯传来之时，武则天羊水破了。公主就这样在漫天风雨中来到世界。唐高宗李治认定女儿的降世将为天下带来好运，当场赐名太平公主。
少年太平（周迅 饰）顽皮不堪，捉弄三个哥哥，戳破好姐妹韦氏（胡静 饰）与哥哥显的小爱情，却也目睹了宫内斗争的风雨。但这些风雨离太平还很遥远。直到她16岁与韦氏偷偷出宫，在夜市扰攘中偶遇薛绍（赵文瑄 饰），少女情窦初开。
在太平的请愿下，武则天明知薛绍早有妻室也答应了太平的请婚，一手安排了薛绍妻子慧娘的赐死，也为太平的婚姻悲剧埋下伏笔。婚后无论太平如何温柔体贴，薛绍始终不置一词。然而倔强为爱不顾一切的太平（陈红 饰）赢得了薛家上下的信任，当真相被无情揭露时，薛家对她的唯一请求是保留薛家的血脉——叶儿。薛绍的死给太平带来了极大的创伤，也为母女关系扯开一道无法弥合...
余非（李沁 饰）自幼生活在单亲家庭，她积极向上，善良且乐观，沒有通常单亲家庭成长起来的孩子那种偏执，母亲余玥（杨雨婷 饰）郁郁寡欢，为人冷淡，伹这并沒有使余非心中留下阴影，她始终一如继往地照顾母亲。生在富豪之家，娇生惯养的叶琳（阚清子 饰）自小被父母捧在掌心，爱使小性子。身份的悬殊并没有阻碍她与余非成为无话不谈的闺蜜。长大成人后，女孩的心思多了起来，特别是当叶琳发现自已钟爱的章赫凡（何润东 饰）心思在余非身上，心中涌起嫉妒之火。为报复昔日姐妹，她跟对余非始乱终弃的老公夏宇扬（张勋杰 饰），狼狈为奸，无所不用其极。就在这时，一个爆炸性新闻弄懵了她俩，原来她们是从出生就被掉包，同父异母的亲姐妹......
《扎西1935》是一部为迎接党的十八大胜利召开，由**云南省委宣传部、昭通市委宣传部、中国电影家协会联合拍摄的重大革命历史题材主旋律电影。
遵义会议后，中央红军挥师北上，准备在宜宾、泸州间渡过长江进入四川，与红四方面军会师，但土城一战受到重创。最后连朱老总都上了前线，干部休养连也陷入重围，幸好由干部团解救脱险。
战斗正酣时，中央军委紧急会议上，争论异常激烈，博古仍坚持渡江北上，***气愤地说，一定把红军这点家底全折腾光了才罢吗？博古讥刺洛甫受***左右，洛甫针锋相对，说他不受任何人左右，真理在谁手就跟谁走。***认为，打得赢就打，打不赢就走，应退出战斗，击敌软肋，向扎西集结。***终于占了上风，中央军委紧急会议决定，撤出战斗，向扎西集结。
洛甫、周恩来都主张在扎西休整期间召开政治局会议，把遵义会议没来得及解决和落实的，特别是组织上的调整，画上圆满句号...
