已快到了知天命的年龄，中年上班族筒井肇（中井贵一 饰）的事业顺风顺水，现任某大型家电制造公司经营企划室负责人的他，刚刚得到了内定升迁的消息。只不过虽然饮食无忧，但与妻子由纪子（高岛礼子 饰）却渐行渐远，鲜有共同语言。女儿倖（本假屋唯佳 饰）则似乎对未来一片迷茫，不知何去何从。这一天，筒井突然收到住在老家的母亲（奈良冈朋子 饰）病倒的消息，而同期入社的好友川平（远藤宪一 饰）死于意外事故的噩耗更让他深受触动。在回老家的这段时间，他开始反思人生，并且想起了童年时代的梦想——成为一名单车厢的电车司机。
人生的岔路口上，筒井终于下定决心辞职，以49岁的高龄朝向儿时的梦想迈进……
表面看来，大岛志乃（南沙良 饰）是一个非常可爱的普通女生，但是一开口，严重的口吃就会暴露出她的缺陷。因为口吃的毛病，志乃从小到大经常受到同学的欺负，常年生活在嘲笑和歧视之中，甚至就连老师有时候也会在无意之中伤害到她脆弱的心灵。
一次偶然中，志乃结识了名叫加代（莳田彩珠 饰）的女生，加代是一个非常热爱唱歌的孩子，虽然五音不全，但这并不能泯灭她对于音乐的热情，在听过了志乃的歌声后，加代邀请志乃和她一起组成团体参加学校举办的比赛。志乃虽然说话断断续续，但歌声却异常的美妙，利用歌声，志乃开始渐渐改变了周围同学们对自己的偏见。
十年前，黑帮头目武藤（国村隼 饰）的老婆静江（友近 饰）为保护老公大开杀戒，锒铛入狱。转眼刑期将满，武藤无论如何希望实现老婆长久以来的梦想，那就是让他们的独生女美津子（二阶堂富美 饰）成为一名电影演员。但是拍摄期间美津子偷偷逃跑，刚愎的武藤还骂跑了专业摄影团队。关键时刻，美津子带着一名搞不清状况的路人桥本公次（星野源 饰）回来。根本没接触过电影的公次被逼担任导演职务，走投无路之际他求助于始终怀有电影梦想的超级影迷平田（长谷川博己 饰）。在此期间，武藤组的死对头池上组在老大池上（堤真一 饰）的率领下准备发动一场血腥的黑道战争。
平田等人以此为蓝本，拍摄了一部虚实结合、癫狂暴乱的黑帮火并大戏！
在山谷里一个名叫“温泉町”的小镇上，住着各种各样的人们，在一对老夫妇的家里沉睡着一个从山上摔下来丧失了意识的男人拓次。老妇人将他从医院接回家，每天自己进行精心护理。每天前去探望拓次的是一个有些痴呆的青年，因为是他第一个在山里发现了拓次，所以他比别人更关心他。另外，还有住在水车场里的传次平老人；经营自行车存车场和小食堂的少年；在酒吧工作的菲律宾女人黛娅。拓次幼年时期的朋友电器店的上村，经常回忆起他和拓次常去玩的在深山里的一所房子。当他听说现在一个名叫阿竹的老婆婆独自住在那里时，他去拜访了她。春去冬来，人们的生活一点也没有变化，拓次还是静静地躺在那儿。有人提议用呼叫灵魂的办法试一试，结果也没什么效果。其后，到神社去看戏的黛娅和拓次在林中相会。经过这次不可思议的体验，他们两人又在山上的房子相会。他们看到干涸的井里涌出了水。上村在出现佛光的山顶，向拓次询问有...
母亲死后，原本生活在被大量外国移民视为淘金天堂的“元都”少女被送到妓女固力果（卓娜）处，将少女暂时收留后，固力果依据纹在胸前的蝴蝶给她取名凤蝶（伊藤步）。不久，凤蝶在固力果的带领下于名为“青空”的废品安置区兼汽车修理站，结识了火飞鸿、狼朗等来自不同国家的“元盗”，并逐渐与他们熟识成为好友。
一盘录有美国歌曲《My Way》并隐藏有制造伪钞磁性感应资料的磁带令众人一夜致富，而在发财后，他们也开始走上不同道路，其中有出色演唱天赋的固力果被唱片公司签下，并在公司逼迫下与大伙断了关系。而磁带的主人，黑社会老大刘梁魁（江口洋介）得知磁带下落后，开始派手下追杀火飞鸿、固力果等人，众人的命运开始相互牵制。
中国籍少年龙一（北村一辉 饰）与好友张（田口トモロヲ 饰）、弟弟俊霖（柏谷享助 饰）从小在日本乡村长大。由于中国人的身份，三人一直受欺负。龙一一心想要离开日本却因为护照问题迟迟难以如愿。三人于是离开穷困的乡村前往东京谋生。繁华混乱的东京让三人不知所措。偶遇一上海妓女（李丹饰）却被其骗走了全部家当。身无分文的三人侥幸遇到贩卖香蕉水的黑人混混，遂跟着他的组织赚钱谋生。再次偶遇遍体鳞伤的妓女，四人不计前嫌生活在一起。龙一弄到前往巴西的假护照，并同偷渡客商量好离开的行程。眼前唯一缺的就是一笔路费。四人于是决定打劫东京有名的中国流氓王（竹中直人饰）。到底他们能否成功呢？
三池崇史早期“黑社会三部曲”第3部。
