清朝年間,少林與武當都擁有極多高手。少林以反清復明為志,武當派則甘作滿清鷹犬,因而兩派處於敵對局面。旗人青年童千斤(羅莽),因自幼是孤兒,遭受同族欺侮,故對族人懷恨極深,投身少林寺習武。他聯絡同門師兄弟胡惠乾(江生)等進行反清復明工作。武當派高手為了對付少林弟子,亦派出門下弟子分批下山,與童相遇掀起一場又一場的打鬥……
本片为张彻导演,拍于1977年,故事以第二次世界大战日军侵占上海为背景,由狄龙、傅声、姜戴维、刘永、戚冠军及施思六大巨星领衔主演。剧情描述,中国海军力量薄弱,仅有三艘军舰停泊在江阴,难以跟日舰抗衡;为保存战力,参谋部决定暂不与日舰正面作战,而在长江布下水雷,以阻遏敌军内进,另方面特拟出一个进攻计划,将一艘鱼雷快艇伪装成渔船,乘夜驶进上海外滩,企图施以突袭……
本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间,亦有郭靖与欧阳克的恩怨,以及杨康认贼作父的经过。