金龙帮练武厅院子内，帮主谢武扬与毒王乌穷正打得激烈，剑光一闪，谢武扬悄没声息地卸下乌穷一条臂膀。乌穷临危不乱，挥出一阵毒雾后，偕党羽逃去无踪。谢武扬中毒极深，命悬一线。帮中护法童婉玲遗开众人，运功把大师兄体内毒质转移到自己身上，以致昏迷垂危。童婉玲的外公外婆，武林中人称“天地双老”，武功高强、擅使毒，是亦正亦邪的人物。谢武扬自诩名门正派，素来不愿与双老深交，但为了救治小师妹，遂不远千里往请双老。
童婉玲暗恋谢武扬已久，见大师兄竟放下身段，不禁芳心窃喜。童婉玲休养期间，某天晚上被闷香迷晕，身兼副帮主及黑龙堂堂主的二师兄李来顺在她房外被杀，杀人者竟是刑堂堂主、三师兄严宗琦。严宗琦力证李来顺心怀不轨，亲眼看见他从小师妹房中跳出，并从他尸身上搜出施放闷烟的铜鹤。黑龙堂属下张香主及堂下弟子坚信副帮主清白，拼死请求帮主裁断，洗刷副帮主冤情。谢武扬命童婉玲暂时接管...
身手不凡的无名小偷, 在狱中得老郎中送赠医书后改邪归正, 悬壶济世, 自称郎中. 一日, 郎中救了郭家庄一名受伤的家丁, 却不知他是因郭家霸道而被乡民追打; 该家丁未几遭暗杀, 尸体手中握有三石. 郎中遇另一家丁意图奸污村女陈小圆, 出手相救. 郭庄主女儿佩青以为郎中是杀害家丁凶手, 把他吊在树上. 圆救了郎中, 又助他开医馆. 郎中医名日盛, 青召他为庄主治病, 但庄主服药后中毒身亡, 青于是把郎中囚于地牢. 庄主养子磊救出郎中, 指青是下毒者; 郎中几乎误杀青, 又被磊毒镖打伤. 郎中洞悉三石隐喻, 乃磊欲谋篡庄主之位, 于是把真相告知青. 郎中与磊激战, 圆被杀, 郎中怒斩磊后, 浪迹天涯.
故事开始是一次失败的交易，坏家伙Michael Woods 用一架能攻击的遥控赛车来搞破坏，一场大爆炸将除Michael Woods 外的所有人都送上了西天。甄子丹扮演的志良出场很快并且挺有喜剧效果，他穿著象马戏班一样水红和白色间条的吊带裤，志良是个导游，捉住了偷他团员钱包一个小扒手不过自己的钱包却被偷走了， 于是志良就骑着辆自行车去追骑摩托车的小偷并且好好教训了他一番，不过反过来他又被小偷的同党弄了个蹦蹦车军团来追他，这一段看上去很象不太高明的滑稽戏，其它场面又比较野蛮，譬如Michael Woods 把手枪塞到一个家伙嘴里并扣动扳机，动作场景从头至尾在这两种极端之间摆动。Salvitti的疯狗角色每次开打之前总要把外套脱掉，有一处甄子丹以一个不可思议的一字分踢式从Salvitti头顶飞跃而过以躲避他的攻击。
随后全体成员进入森林山洞。最后20分钟...
故事取自中国明代传奇作品-----周朝俊著《红梅记》。
北宋末年，宋徽宗时代，权相贾似道把持朝政，无恶不作。 李慧娘天生丽质，才诗敏捷。一日与婢女朝霞在府中放风筝，不料风筝飘到附近灵隐寺中，被寄居于此的书生裴舜卿拾得，看到风筝上慧娘所题之诗，对其人倾慕不已，并在风筝上和诗一首。朝霞前往庙中取回风筝，见裴舜卿斯文有礼，风流倜傥，有意撮合他与慧娘。 慧娘看到裴舜卿的诗作，亦芳心暗许。 翌日慧娘随母亲往寺中进香，朝霞故意走开，让慧娘与裴舜卿独处，两人一见钟情，裴舜卿并赠送玉环予慧娘。不料慧娘进香当日，恰逢贾似道也到庙中拜神，看见慧娘，惊为天人，即存下染指之心。慧娘不知贾似道对自己的觊觎之念，一心以为得到知心人，芳心大慰。 慧娘表兄郑虎臣原与裴舜卿相识，得知他对慧娘的爱意，立即为他到李府提亲，李老夫人也一口答应。 谁料贾似道查得慧娘下落，即着人送来聘礼，欲索...
