曾几何时，白雪公主、希瑞等动画中的人物被奇怪的闪电打中，阴差阳错来到人类世界。倒霉的是他们遇到了猥琐的富言杰，结果被对方逼迫拍摄动画片。而可怕的后母控制了这个无良动画人，更没日没夜逼迫动画人物拍摄粗制滥造的动画片，以骗取国家的动漫扶植资金。似乎魔王的魔法棒能够帮助动画人物们回到原来的世界，在白雪公主的介绍下，魔王（藤新 配音）、王子（皇贞季 配音）和小胖妞（山新 配音）找到卖火柴的小女孩。谁知小女孩利欲熏心，坐地起价，天价的魔法棒让小胖妞他们望而却步。
为了筹到资金，他们义无反顾步入了卖火柴的小女孩设下的赌局……
紧接上一集，历经重重考验和生死历练的小胖妞（山新 配音），为了保护王子（皇贞季 配音）与电影公司老板匹诺曹大打出手。正是危急时刻，恶魔（藤新 配音）终于勇敢面对内心的真实感受，跪求皮诺曹放小胖妞一马。在此之后，猥琐的导演富言杰（Slayerboom 配音）指挥王子和恶魔演出烂动画《二郎神与哮天猪》，期间对两位演员各种谩骂。中场休息时，再也无法忍受片场苛刻待遇的王子决心逃跑，身后引来拥有超长舌头和强悍战斗力的青蛙王子的追杀。眼见爱人遭难，小胖妞不顾个人安危，再度冲上前去。
他们的磨难并未就此结束，更可怕的考验还等在后面……
躲过了变形机器人的攻击，恶魔（藤新 配音）背着小胖妞（山新 配音），和王子（皇贞季 配音）狂奔跑出公寓，穿越大街小巷，四处寻找可以把小胖妞救活的医生。王子不识字，看见男科医院后面两个字就往里面冲，推开门刚好看到几名医生正在做手术。奇怪的是，医生的身高竟然和他们没有什么区别。原来他们无意间闯入了白日梦动画工厂，相貌猥琐的男子（Slayerboom 配音）正指挥卡通角色们拍摄长达一千集的动画《妙手仁心》。男子叫来制片拇指姑娘，絮絮叨叨邀请恶魔参与演出，而不耐烦的王子咬了男子一口。结果引出电影公司老板匹诺曹以及一连串的大混战……
