将会在全国大赛上出场的，是我们北宇治高校吹奏乐部。
告别酷暑，凉意渐浓，金秋的脚步越来越近。
“前辈可能会退部...” 突如其来消息的袭向我们，笼罩在大家心头的是无法轻易消去的不安。
长得迷人而又善于领导，高超的上低音号奏者，那位深受大家信赖的“特别”的前辈。
只是，那如冰山一样不流露分毫的表情，那拒人于千里之外的瞳孔，分明又是位拒绝让任何人看透自己的前辈。
"想要参加全国大赛"，明明比谁都更想去，明明只是高中生，却硬是要装作大人的前辈。
这样的前辈，明明是我不擅长对付的... 非要说的话，我也许不那么喜欢她
这样的我, 为什么会——
少女成濑顺（水濑祈 配音）有着一段不堪回首的童年往事，曾经，年少无知的她因为口无遮拦，导致了家族的悲剧，而她本人亦被封印了言语，无法再开口说话。这样的顺终日生活在悲伤之中，和所有人都保持着距离，紧紧的关闭上了心门。
某一天，浑浑噩噩迷迷糊糊的少年坂上拓実（内山昂辉 配音）、因为受伤而无法完成棒球梦想的田崎大树（细谷佳正 配音）、深陷令人苦恼的恋爱之中的拉拉队员仁藤菜月（雨宫天 配音）以及顺，这四人被老师任命组成了“地域沟通交流会”，他们要在交流会上表演一出音乐剧，可是班级里的大部分学生对此兴趣寥寥。在一片争执声中，顺突然出声，担下了演唱的任务。
2006年7月にPlayStation2用ゲームソフトとして発売され人気を博した「ペルソナ3」の劇場版アニメーション。1日と1日の狭間に存在する「影時間」に出現する異形の怪物「シャドウ」。彼らに対抗できるのは、「ペルソナ」と呼ばれる特殊能力を持つ者たちだけだった。私立月光館学園に転校してきた結城理はペルソナの力に目覚め、同じペルソナ使いたちで構成される特別課外活動部に引き入れられる。しかし、部員たちはそれぞれの理由で影時間の真相を追う中、想像を絶する運命と対峙することになる。
