1932年，东北沦陷三年，白山黑水一片悲情。一日，十四、五岁的少年陈真从死
人堆里救出被日寇枪杀的满清遗老敬亲王的女儿晴格格。
睛格格身上藏有日军南下略图，系亲王从日军机要室获得。亲王曾嘱女儿一定要
将图送到福建三叔处。晴格格揣图上路，屡遭劫杀，幸得陈真暗中保护。到福建后，
日本浪人公然四处截杀晴格格，陈真每到关键时刻必和新结识的苦孩子小蘑菇一起，
智破浪人围剿。
晴格格在寻找三叔时，遇上抗联派来保护她的铁柱。二人弄清彼此的身份后，共
同抗敌。
日本浪人旋风一郎以经商为名追踪晴格格。陈真、小蘑菇和铁柱携手和一郎斗智
斗勇，多次化险为夷。
为截获军事地图，日本特高课出动多人，晴格格险遭不测。陈真人小鬼大，在地
下党的指导下，出色地将晴格格护送上东山岛，而深爱晴格格的铁柱却为掩护他们与
旋风一郎同归于尽。
几经周折，晴格格终于见到三叔，递上地图。战斗中，...
30年代的上海，日本人气焰嚣张，日虹口道场馆主户根木设计毒死一代大侠霍元甲（刘家辉饰）陈真（石天龙饰）匆匆赶回上海祭拜师傅，日本人的嚣张气焰令血气方刚的陈真无法忍受，他独闯虹口道场，轻易打败了户根木及他的手下，与此他认定师傅之死必有蹊跷。
漂亮可人的小师妹（万绮雯饰）原来是南京**派来的特工，她引导陈真“真正的英雄，决不是一个只会拳脚的武夫，懂得救国救民得道理人，才是真正得大英雄”，在小师妹得帮助下，师傅之死逐渐浮出水面，但令陈真无法接受得是，与自己感情深厚得妻子（张宝文饰）原来早己病逝，而陪伴在他身边得竟是妻子的孪生姐姐，并且他还是日本驻沪机构的间谍，陈真为此痛苦不堪，在小师妹和地下党领导人的帮助下，陈真从痛苦中走了出来，他得知日本人将走私**毒害自己得同胞时，他挺身而出，打败了凶狠狡诈的日本武士。烧毁了**，为中国武术正了名。
深圳罗湖关口，每日有数万旅客经此进入内地。这儿有一个落魄的香港人在等待机会，他是正东。不久，三名从香港来深圳寻欢的黑道古惑仔，甫一出关，即被正东截住，正东道出他的坎坷遭遇，希望对方可以借钱给他，江湖救急。其中一疏财仗义的给了他四佰元。正东拿了钱，交了房租，独自吃着饭，淌下了男儿泪…… 原来正东在江湖中曾有名气，与同门兄弟神经泰，均为大佬英哥的左右手。正东为人思想较传统，忠心重义气，却有份执着，从不沾手毒品。他在英哥身旁时，中港两地也甚吃得开，后来警方捣获一批摇头丸，予头直指英哥，英哥急着找人承担责任。正东为了英哥，返回内地暂避。起初，正东因为英哥的关系，受到不少款待。他以为这事很快便结束，便流连卡拉OK，泡北姑，挥霍如昔。 而正东香港的女朋友也带钱去接济他。可是，渐渐那些款待他的人舍他而去，他也联络不上英哥。终于，正东的钱全花光了，北姑与他绝交，...
