青年作家室内装饰家冯凯正在海滨设计装修一间豪华别墅的工程，少女为了偷窥姑妈的催眠医术，悄悄爬了进来。冯凯听说，为了好奇，竟和少女玉芳携手合作，进一步并做了玉芳试验的对象。
在朝夕相处下冯凯深为玉芳的天真淘气作风倾心，同时由玉芳口中获悉她们三代以来都是以巫术为生。在科家昌明的今天，本不可能尚有女巫的事，但冯凯却亲眼看见玉芳的大姑妈竟能以催眠术使一个瘫痪的老病人逐步逐步的走路。
冯凯又从玉芳口中得悉，巫术的祖师爷陈凡本是个捏面人的小贩，因沉迷法术会在山中潜修三年。可惜道心未坚，不能看破红尘，虽学得了隐身术，竟因运用不当，以至失传。
玉芳失踪了！冯凯为之失魂落魄地寻找。一天，冯凯却在青山酒店，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，遇见了久别重逢的玉芳正在和三姑妈张美姗在饮茶，经玉芳之介绍而认识并得知她一共有三姐妹，美宝、美珍，过的都是以四海为家，烂漫风流的女巫生...
